(Hamburg, 22. September 2005). Die Angebotsfrist beginnt am 22. September 2005 und endet am 5. Oktober 2005. Die Notierungsaufnahme ist für den 6. Oktober geplant. HCI erwartet eine positive Geschäftsentwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte 2005.

Die Preisspanne für die Aktien des Hamburger Unternehmens HCI Capital AG liegt zwischen 19,00 bis 23,00 Euro je Aktie. Die Angebotsfrist läuft vom 22. September bis 5. Oktober 2005. Nach derzeitiger Planung wird die HCI-Aktie erstmals am 6. Oktober an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Hamburg notiert.

Das Angebot umfasst bis zu insgesamt 15.599.999 Aktien und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Österreich. Außerhalb Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger. Das Platzierungsvolumen beträgt – abhängig von der endgültigen Preisfestlegung – 296,4 Mio. Euro bis 358,8 Mio. Euro, wobei rund 25 % aus einer Kapitalerhöhung stammen. 'HCI ist ein Unternehmen, das eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte vorweisen kann', sagte Harald Christ am Donnerstag in Frankfurt am Main. 'Mit der Kapitalerhöhung stärken wir unsere Bilanz und schaffen mehr Spielraum für unsere weitere Expansion, insbesondere im Bereich Immobilien.'

Bis zu 4.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Barkapitalerhöhung. Bis zu 9.565.217 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 2.034.782 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre vorgenommen werden (Greenshoe-Option). Alle Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 voll dividendenberechtigt. HCI gehört derzeit zu 76 % der HCI SICAR A.G. sowie zu 24 % über die Harald Christ Consult GmbH dem Vorsitzenden des Vorstandes Harald Christ. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden die HCI SICAR A.G. 25 % plus eine Aktie und die Harald Christ Consult GmbH 10 % der Aktien halten. 'Der hohe Streubesitzanteil von 65 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption sollte die HCI-Aktie aus Anlegersicht noch attraktiver machen und die Voraussetzung für eine mittelfristige Aufnahme in den MDAX schaffen', sagte Christ. Das Bankenkonsortium wird von Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners geführt. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind HSH Nordbank, HVB Corporates & Markets sowie Sal. Oppenheim.

Im ersten Halbjahr 2005 hat die HCI Capital AG ihren Wachstumskurs fortgeführt, was die erstmals nach IFRS publizierten Zahlen belegen: Die Umsatzerlöse betrugen im ersten Halbjahr 2005 rund 81,1 Mio. Euro und lagen damit um 31 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Profitabilität des Unternehmens zeigen die Ergebniszahlen, die stärker als der Umsatz angestiegen sind: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 56 % auf 29,9 Mio. Euro. Damit betrug die EBIT-Marge 36,9 %. Der Jahresüberschuss nahm im 1. Halbjahr 2005 gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 157 % auf 23,1 Mio. Euro zu. Im ersten Halbjahr 2005 konnte HCI das platzierte Eigenkapital gegenüber 373 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2004 auf 395 Mio. Euro steigern.

Für das Geschäftsjahr 2005 erwartet HCI, das Platzierungsvolumen, die Umsatzerlöse sowie das EBIT im Vergleich zum Vorjahr zu übertreffen. Diese Erwartung wird einerseits durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Beteiligungsangeboten der HCI getragen und andererseits von einer gut gefüllten Produktpipeline gestützt. Die Hamburger HCI Capital AG realisiert seit 1985 geschlossene Fonds in den Bereichen Schiffe, Immobilien, Private Equity und Lebensversicherungen. Mit nahezu 400 Emissionen und einem Investitionsvolumen von 9,6 Mrd. Euro per 30. Juni 2005 ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland.

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