16. März 2007 - TK Aluminum Ltd. meldet Erfüllung der abgeänderten Vereinbarungen über den Verkauf bestimmter Aktiva und Betriebsstätten an Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire) - TK Aluminum Ltd. (das
"Unternehmen"), die indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum
Luxembourg S.à.r.l., S.C.A., meldete heute die Erfüllung der
abgeänderten und neu formulierten Vereinbarungen und den Abschluss
des Verkaufs bestimmter Aktiva und Betriebsstätten in Nordamerika
sowie seiner Betriebsstätten und Anteile in Südamerika an Tenedora
Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), eine Tochtergesellschaft der ALFA,
S.A.B. de C.V. ("ALFA"). Das Unternehmen bleibt gemäss den
abgeänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion zum Verkauf seiner
Aktiva und Betriebsstätten in Polen und einer Stammkapitalbeteiligung
von 70 % seines chinesischen Jointventures verpflichtet.

Nach den abgeänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion hat das
Unternehmen Recht auf eine Vergütung mit einem Gesamtbetrag in Höhe
von 485 Millionen USD in Barmitteln, vorbehaltlich bestimmter
Anpassungen, sowie einen synthetischen Eigenkapitalanteil am Geschäft
von Nemak nach Abschluss, der voraussichtlich nach erfolgtem
Abschluss der Übernahme von Norsk Hydro durch Nemak nicht grösser als
6,68 % sein wird. Dem synthetischen Eigenkapitalanteil ist eine
Abwärtskorrektur für diverse Vergütungen, Garantien und die
Rückzahlung einer Verbindlichkeit von 25 Millionen USD, die im
Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben wird, vorbehalten.
Ausserdem ist der synthetische Eigenkapitalanteil von Anpassungen für
bestimmte verwässernde Ereignisse, Kapitalisierungsänderungen und das
Durchführen bestimmter grösserer Transaktionen abhängig. Nemak ist
gemäss den abgeänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion
verpflichtet, dem Unternehmen bestimmte begrenzte Unterstützung zu
gewähren, einschliesslich der Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe
von 2 Millionen USD im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der
übrigen Betriebsstätten des Unternehmens. Darüber hinaus hat ALFA
zugestimmt, eine Kreditverstärkung zu bieten, um Akkreditive in Höhe
von bis zu 25 Millionen USD für kommerzielle Kontrahenten zu
unterstützen, um bestehende Vereinbarungen im Rahmen der vorrangigen
Kreditfazilität des Unternehmens zu ersetzen.

Zudem meldete das Unternehmen, dass etwa 82 % des
Gesamtkapitalbetrags von 240.000.000 EUR der im Umlauf befindlichen
und 2011 fälligen, zu 11 3/8 % verzinsten Senior Notes ("Senior
Notes") des Unternehmens ordnungsgemäss bei seiner zuvor
angekündigten Aufforderung, die am 8. März 2007 ablief, abgegeben
wurden. Deswegen nahmen das Unternehmen und der Anleihetreuhänder mit
Wirkung vom 15. März 2007 eine Zusatzanleihe ("Zusatzanleihe") auf.

Die Zusatzanleihe (i) lässt die Nemak-Transaktion unter den
beinhalteten Bedingungen in den abgeänderten und neu formulierten
Vereinbarungen zu und (ii) kommt den anderen Bedingungen nach, die
mit den Finanz- und Rechtsberatern für ein Ad-hoc-Komitee der
Schuldtitelinhaber vereinbart wurden, die zuvor in der
Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2007 gemeldet
wurden. Die Änderungen des Anleihevertrages und Modalitäten der
Zustimmungserklärung wurden in der Zustimmungserklärungsmitteilung
vom 2. März 2007 erklärt.

Als Gegenleistung für den Erstverkauf von Aktiva und
Betriebsstätten in Nord- und Südamerika, die übernommen werden,
erhielt das Unternehmen 414 Millionen USD an Barmitteln sowie einen
synthetischen Eigenkapitalanteil von 5,64 % am Nemak-Geschäft.

Das Unternehmen hätte gemäss den abgeänderten Bedingungen der
Nemak-Transaktion Anrecht auf eine zusätzliche Barmittelgegenleistung
und zusätzlichen synthetischen Eigenkapitalanteil im Zusammenhang mit
den folgenden Verkäufen von bestimmten seiner übrigen Betriebsstätten
und Beteiligungen. Es kann nicht garantiert werden, dass es zu diesen
Verkäufen kommt.

Die Erträge aus dem Erstverkauf wurden teilweise zur Finanzierung
der Rückzahlung von bestimmten ausstehenden Schulden des
Unternehmens, einschliesslich der vorrangig besicherten
Kreditfazilitäten (sowohl der vorrangigen revolvierenden, als auch
der nachrangigen Fazilität), und erforderliche Rückzahlungen unter
aktivierten Leasings verwendet. Darüber hinaus werden die Erträge
auch zur Finanzierung der voraussichtlichen Steuerzahlungen in Folge
dieser Transaktion sowie diverser weiterer Zahlungen, einschliesslich
Gebühren und Ausgaben, sowie für den Beginn des durch die
Zusatzanleihe notwendigen Kaufangebots genutzt werden.

Neben der Nemak-Transaktion hat Teksid Aluminum weiter nach
Alternativen für seine übrigen, hauptsächlich in Frankreich, Italien
und Deutschland ansässigen Betriebsstätten gesucht. Wie bereits
gemeldet wurde, führt das Unternehmen Gespräche mit potenziellen
Käufern für diese Betriebsstätten. Die Vollendung einer Transaktion
ist von einigen Bedingungen abhängig, einschliesslich der
Durchführung einer endgültigen Vereinbarung, gesetzlichen
Genehmigungen, Erfüllung von zufriedenstellender gebührender Sorgfalt
sowie von der Genehmigung durch den Unternehmensvorstand. Es kann
nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung mit einer
Partei zu annehmbaren Bedingungen oder überhaupt durchgeführt wird.
Ausserdem kann selbst unter Annahme der Vereinbarung annehmbarer
Bedingungen nicht garantiert werden, dass die erforderlichen
Bedingungen solcher Transaktionen erfüllt sein würden,
einschliesslich dass jegliche Anforderungen die Zustimmung der
Schuldtitelinhaber erhalten.

Informationen über Teksid Aluminum

Teksid Aluminum ist ein unabhängiger Hersteller von
Aluminium-Motorgussteilen für die Automobilindustrie. Unsere
wichtigsten Produkte sind Zylinderköpfe, Motorblöcke, Getriebegehäuse
und Federungsteile. Nähere Informationen über Teksid Aluminum
erfahren Sie auf unserer Firmenwebsite unter www.teksidaluminum.com.

Originaltext: Teksid Aluminum S.A.R.L S.C.A
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