 Münchener Hypothekenbank eG emittiert erstmalig Eigenkapitaltransaktion
Geschrieben am 14-12-2005 |
14. Dezember 2005 - Die Münchener Hypothekenbank eG hat über die eigens für diesen Zweck gegründete GFW Capital GmbH, Gräfelfing, eine Tier 1-Anleihe im Volumen von EUR 140 Mio. begeben.
Die Vermarktung erfolgte unter der Federführung der Deutschen Bank AG und DZ BANK AG. Im Rahmen der Zeichnungsphase konnte ein Orderbuch mit Absatzschwerpunkten in Deutschland, Österreich und Südeuropa aufgebaut werden.
Die Transaktion wurde in ihrer Ausstattung auf nationale und internationale Retailinvestoren abgestimmt. Die Verzinsung beträgt durchge- hend 6 Prozent p.a., die Laufzeit ist produktspezifisch unbefristet, allerdings kann die Emittentin unter gewissen Voraussetzungen die Anleihe frühestens nach zehn Jahren oder danach zu jedem Zinstermin kündigen. Die Ratingagentur Moody´s hat die Anleihe mit A2 bewertet.
Die Münchener Hypothekenbank ist die einzige in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft geführte Hypothekenbank. Die erstma- lig auf diesem Weg aufgenommenen Eigenmittel sollen nach Angaben der Münchner Hypothekenbank zur Stärkung der Gesamtkapitalquote verwendet werden.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Stefan Pohl, Fixed Income Origination/Syndication, Tel.: 069/7447 7051
Reinhard Fröhlich, Pressesprecher, Tel.: 069/7447 2382
Quelle: Pressrelations.de
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