EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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13.10.2010

Wien, 13. Oktober 2010. Die im Prime Market der Wiener Börse notierte
Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) gibt die Absicht bekannt,
eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 65 Mio. bis zu EUR
75 Mio. zu begeben. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einer
Laufzeit von sieben Jahren ausgestattet sein. Das Angebot richtet
sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren. Als
Joint-Lead Manager wurden Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank
International AG mandatiert.

Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von
anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS). Kapsch
TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig Elektronische Mautsysteme
(Electronic Toll Collection - ETC), insbesondere für den mehrspurigen
Fließverkehr (Multi-Lane Free-Flow - MLFF), und bietet den
technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber
hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den
Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung,
elektronische Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an.
Mit weltweit rund 240 Referenzen in 39 Ländern auf allen 5
Kontinenten und mit insgesamt mehr als 18 Millionen ausgelieferten
On-Board Units (OBUs) und nahezu 13.000 ausgestatteten Mautspuren
(Lanes) hat sich Kapsch TrafficCom bei Elektronischen Mautsystemen
unter den weltweiten Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat
ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über
Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25 Ländern.

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot der
Anleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten
und nach Österreich notifizierten Prospekts der Kapsch TrafficCom AG
vom 13. Oktober 2010. Dieser Prospekt ist auf der Homepage der
Luxemburger Börse unter www.boerse.lu abrufbar und wird am Sitz der
Emittentin, Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein. In Zusammenhang mit dem
Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt verbindlich.

Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A.
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht
gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne
eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S.
persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad-hoc Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Kapsch TrafficCom AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Marcus Handl

Investor Relations

Kapsch TrafficCom AG

Tel: +43 (0) 50 811 1120

Am Europlatz 2, A-1120 Vienna, Austria

E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net

www.kapschtraffic.com

Branche: Technologie
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN:
Index: Prime Market
Börsen: Wien / Amtlicher Handel