EANS-Adhoc: GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

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14.04.2011

GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

Berlin, 14. April 2011 - Die GSW Immobilien AG ("GSW") hat gemeinsam
mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den
Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 19,00 je Aktie
festgesetzt. Insgesamt wurden 24.613.024 Aktien platziert, darunter
6.052.630 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien
aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem
Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das
Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 468 Mio. Die Anzahl
der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt,
dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 115 Mio.
zufließt.

Am 15. April 2011 werden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im Regulierten Markt der Berliner Börse gehandelt. Der
Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Im Rahmen des
Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen Zeitraum von
sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur
Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw.
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up) verpflichtet.

Media Relations
Thomas Rücker
GSW Immobilien AG
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10969 Berlin, Germany

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GSW Immobilien AG
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: GSW Immobilien AG
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Rückfragehinweis:

Sebastian Jacob
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Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
WKN: GSW111
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt