EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

29.04.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren.

Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

• Nominale: PLN 39,5 Millionen

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 29.4.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine
Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 39,5 Millionen
(dies entspricht etwa EUR 10 Millionen) mit einer Stückelung
von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und
einem Zinssatz von Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich
(act/365), erfolgreich platziert.

Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 12,79 (etwa EUR 3,25)
festgesetzt. Dementsprechend ist mit den
Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis
zu 3.088.350 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood
& Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als
Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und
Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent,
Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung
ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien
und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein
öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit
den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am Catalyst
Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben
wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan.
Diese Ad- hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden
keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex
öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches
öffentliches Angebot stattfinden. Die Schuldverschreibungen und
die bei Ausübung der Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien
wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert
werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel