EANS-News: Photon Energy Investments N.V. / Start der Zeichnungsfrist für Mittelstandsanleihe der Photon Energy Investments

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Utl.: Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe des Erzeugers
von Solarstrom Photon Energy Investments. Die Anleihe mit einem
geplanten Emissionsvolumen von bis zu 40 Mio. EUR bietet einen
attraktiven Kupon von 8% bei quartalsweiser Zinszahlung. Die
Erstnotiz im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den
12. März 2013 vorgesehen.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 25.02.2013, Ab heute können interessierte
Anleger die Anleihe der Photon Energy Investments N.V. zeichnen. Der
Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken bietet einen
attraktiven Kupon von 8%, durch die quartalsweise Zinszahlung liegt
die Effektivverzinsung für Anleger sogar noch leicht darüber. Möglich
ist die regelmäßige Zinszahlung durch die langfristig planbaren
Cashflows, die Photon Energy Investments bereits heute aus dem
Betrieb von Solarkraftwerken in Tschechien, der Slowakei und Italien
generiert. Insgesamt ist in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe des
angestrebten Emissionserlöses von bis zu 40 Mio. EUR eine Ausweitung
des Eigenportfolios von derzeit rd. 25 MWp auf ca. 145 MWp geplant,
um damit Umsatz und Ertrag auszubauen. Dafür will Photon Energy
Investments vor allem in Zukunftsmärkten wie Nordamerika und
Australien sowie in ausgewählten europäischen Ländern investieren und
damit die bestehende Projektpipeline konsequent umsetzen. Der Kupon,
die Effektivverzinsung durch quartalsweise Auszahlung sowie die
Sicherungsrechte für Investoren liegen laut Research über dem
Marktdurchschnitt.

Interessierte Investoren können die Anleihe mit einer Stückelung von
1.000 EUR unter Angabe der WKN A1HELE bzw. ISIN DE000A1HELE2 in
Deutschland bei den Direktbanken Cortal Consors S.A., DAB Bank AG und
V-Bank AG sowie bei teilnehmenden Sparkassen, Volks- und
Raiffeisenbanken und in Österreich über Brokerjet und Direktanlage.at
zeichnen. Darüber hinaus kann die Anleihe über die Homepage
www.photonenergyinvestments.com direkt bei der Emittentin gezeichnet
werden. Dort stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt
umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung. Die Erstnotiz
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. März
2013 geplant.

Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Georg Hotar blickt sehr
zuversichtlich auf den Beginn der Zeichnungsfrist: "Wir bieten
unseren Anlegern durch die Anleihe eine attraktive Rendite bei
gleichzeitig kalkulierbarem Risiko. Die Cashflows aus dem Betrieb
unserer Solaranlagen sind durch langfristige Verträge und nationale
Einspeisegesetze nachhaltig gesichert. Damit befinden wir uns im
sogenannten "Sweet Spot" der Solarindustrie und in bester
Gesellschaft, was unlängst auch die Investorenlegende Warren Buffet
durch eine Milliardeninvestition in ein Solarprojekt in Kalifornien
bestätigt hat. Wir haben in den zurückliegenden vier Quartalen bis
einschließlich 30. September 2012 einen Umsatz von 12,4 Mio. EUR und
einen Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und planmäßigen
Tilgungszahlungen von 2,8 Mio. EUR erzielt. Dies stellt in Verbindung
mit unserer Expansionsstrategie eine sehr solide Basis für die
Bedienung des Anleihekupons dar", sagt Hotar.

Im Rahmen der Expansionsstrategie hat Photon Energy Investments klare
Investitionskriterien definiert. Nur vorab ausgiebig geprüfte
Projekte mit zweistelliger Projekt-Renditeerwartung in Ländern mit
stabilen Rahmenbedingungen werden in den Bestand übernommen. Der
Markteintritt erfolgt stets über kleinere Pilotprojekte. Photon
Energy Investments verfolgt eine duale Strategie, bei der kurzfristig
noch Projekte auf Grundlage landesspezifischer Förderungen umgesetzt
werden, während die mittel- und langfristige Strategie auf der
Realisierung und dem Betrieb förderunabhängiger Projekte für
energieintensive Industriekunden beruht. Die Anleihemittel sollen
revolvierend für die Vorfinanzierung neuer Projekte genutzt werden.
Bereits in diesem Jahr sollen erste Projekte aus der Projektpipeline
von derzeit insgesamt 127 MWp in Angriff genommen werden.

Die Projekte der Pipeline sind international breit diversifiziert und
ausschließlich in Zukunftsmärkten mit ausgewiesenen
Wachstumspotentialen angesiedelt, in denen die European Photovoltaic
Industry Association in den kommenden Jahren mit einem
Photovoltaik-Boom rechnet. Das Managementteam weist mit dem seit 2008
erfolgreich umgesetzten Geschäftsmodell beträchtliche Erfahrung und
einen Track Record von 50 MWp an Gesamtkapazität für Eigen- und
Drittkraftwerke in fünf Ländern auf. Zurzeit werden durchschnittliche
Projekt-Renditen zwischen 9% und 14% aus den aktuellen
Anlagebeständen mit einer Gesamtkapazität von rund 27 MWp in
Tschechien, der Slowakei und Italien erzielt.

Details zur Anleihe Art des Wertpapiers:
Inhaber-Teilschuldverschreibung Volumen: bis zu EUR 40 Mio.
Verzinsung: 8,00% p.a. Zinszahlungen: Quartalsweise Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000,- Covenants: Pari passu - Gleichrang
gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine
Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit,
Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*,
Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein
Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften Rückzahlung:
100% des Nennbetrags Beginn der Angebotsfrist: 25. Februar 2013
Geplante Erstnotiz: 12. März 2013 Marktsegment: Open Market, Börse
Frankfurt (geplant) Credit Research: GBC Research, Independent
Research Rating: BB- (Creditreform) ISIN: DE000A1HELE2 WKN: A1HELE *
In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei
Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK
und das EK herangezogen.

Disclaimer Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesondere
dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der
Slowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com
veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet werden, insbesondere
nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S
des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine
solche Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens,
Tschechiens und der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften
der Länder vorgeschrieben ist.

UNTERNEHMENSPROFIL Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent
von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon
Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon
Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von
Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das
Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und
Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit
befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25
MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im
Bestand. Weiterführende Informationen finden Sie auf der
Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

Rückfragehinweis:
PRESSEKONTAKT

Jan Krcmar
T +420 773 032 182
E jan.krcmar@photonenergy.com

IR KONTAKT

Kai Andrei / Mariana Kuhn

cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 / 20 58 55-23
Fax: +49 (0)611 / 20 58 55-66
E-Mail: andrei@cometis.de
Web: http://www.cometis.de/

Ende der Mitteilung euro adhoc
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