 EANS-News: Air Berlin PLC launches convertible bond
Geschrieben am 27-02-2013 |
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Corporate news transmitted by euro adhoc. The issuer/originator is solely
responsible for the content of this announcement.
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Company Information
Berlin, (euro adhoc) - Air Berlin PLC is today launching a new
convertible bond of approximately 120 million euros with a maturity
of six years. The bonds, which can be converted into Air Berlin PLC
stock, are issued at 100 per cent of nominal value with an annual
interest rate of 6 per cent. Air Berlin intends to use the revenue
from the sale of these bonds to boost the company's working capital
and for general business purposes. The offering is aimed at
international institutional investors outside the USA. Major
shareholder and strategic partner Etihad Airways intends to subscribe
to 29.2 per cent of the convertible bond. Credit Suisse is mandated
as sole lead manager and sole bookrunner for the bonds offering.
Further inquiry note:
Mathias Radowski
Press Officer
Tel.: +49 (0)30/3434-1500
E-Mail: Mathias.Radowski@airberlin.com
end of announcement euro adhoc
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company: Air Berlin PLC
The Hour House, High Street 32
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
phone: +49 (0)30 3434 1500
FAX: +49 (0)30/3434-1509
mail: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
sector: Air Transport
ISIN: GB00B128C026
indexes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
stockmarkets: free trade: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, free trade/Bondm:
Stuttgart, regulated dealing/prime standard: Frankfurt
language: English
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