DGAP-Adhoc: Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem Kapital

Hansa Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.06.2013 08:49

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem
Kapital

- Erhöhung um bis zu 10% des Grundkapitals

- Emissionserlös soll Eigenkapitalbasis und Finanzierungsstruktur stärken

- HANSA Trust International AG sichert bis zu EUR 10 Mio. ab

Genthin, 17. Juni 2013 - Die HANSA GROUP AG, ein führender und integrierter
Anbieter von Care Chemicals in Europa, hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2009
zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2009) Gebrauch gemacht
und eine Kapitalerhöhung beschlossen. Danach soll das Grundkapital der
Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 von
derzeit EUR 48.077.900 um bis zu EUR 4.804.939 durch die Ausgabe von bis zu
4.804.939 neuen Aktien erhöht werden. Dies entspricht ca. 10 Prozent des
Grundkapitals. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren in
Deutschland und im Ausland außerhalb der USA mittels eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden
Aktionäre, angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der
Emissionserlös ist für die Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur
Stabilisierung der Finanzierungsstruktur vorgesehen.

Die HANSA Trust International AG hat sich verpflichtet, nicht platzierte
Aktien zu einem Preis je Aktie zu erwerben, der dem arithmetischen
Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft in der
Schlussauktion im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse
(Xetra-Handel) innerhalb der letzten zehn Börsentage vor der
Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals
abzüglich eines Abschlags von 4% entspricht. Die Verpflichtung gilt bis zu
einem Maximalvolumen von EUR 10 Mio. und ist bis zum 30. Juni 2013
befristet.

Kontakt:

HANSA GROUP AG

Investor Relations:
Silvia Kostova
Wanheimer Str. 408
47055 Duisburg

Email: ir@hansagroup.de
Homepage: www.hansagroup.de

ISIN: DE 0007608606WKN: 760 860
Börsenkürzel: H4G
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Hansa Group AG dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Hansa Group AG
(die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und
dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht
öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert werden.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und
sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

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