DGAP-Adhoc: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Erfolgreiche Emission einer Unternehmensanleihe

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

02.08.2013 15:31

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MIFA: Erfolgreiche Emission einer Unternehmensanleihe

Sangerhausen, 2. August 2013 - Der Vorstand der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR, einer Laufzeit
von fünf Jahren und einem Kupon von 7,50 % zu begeben.

Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei
institutionellen Anlegern platziert, wobei die Nachfrage das Angebot
deutlich überstieg. Die Anleihe soll ab 5. August in das Quotation Board
der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden (Handel per Erscheinen),
Emissionsvaluta ist der 12. August. Für ca. Oktober 2013 plant die
MIFA, sie auf Basis eines noch zu billigenden Wertpapierprospekts in den
Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen
zu lassen. Die Bonität der Anleihe wurde von der Feri EuroRating Services
AG mit der Note BBB- (Investment Grade) bewertet.

Einen Teil der zugeflossenen Mittel will die MIFA verwenden, um ihre
Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren: Die Refinanzierung
kurzfristiger Bankverbindlichkeiten soll die Planungssicherheit und
unternehmerische Flexibilität der MIFA auf Dauer erhöhen. Zudem ist
vorgesehen, einen Teil der Erlöse für Zukunftsinvestitionen einzusetzen -
unter anderem in die Etablierung des Markenportfolios, technologische
Neuentwicklungen und die weitere Automatisierung der Wertschöpfungskette.
Darüber hinaus sollen die Mittel dem zusätzlichen Ausbau des Working
Capital dienen und so das weitere organische Wachstum der MIFA
unterstützen.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

Zum Unternehmen:

Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG mit Sitz in Sangerhausen
(Sachsen-Anhalt) ist der absatzstärkste deutsche Fahrradhersteller. Das
Unternehmen verfügt über eine umfassende Modellpalette an Fahrrädern vom
Preiseinstiegs- bis zum Premiumbereich. Die in die Fahrradproduktion
eingehenden Komponenten werden von namhaften Zulieferern bezogen und am
einzigen Produktionsstandort in Sangerhausen zusammengeführt. Dabei liegt
der Schwerpunkt des Geschäfts auf projektbezogener Auftragsfertigung für
große Einzelhandelsketten und OEM (Original Equipment Manufacturer)-Kunden.
Seit dem Geschäftsjahr 2011 werden auch E-Bikes gefertigt. Unter anderem
produziert die MIFA das E-Bike des Automobilherstellers smart, stellt die
Fahrradflotte der Deutschen Post her und beliefert kommunale Verleihsysteme
mit Multi-User-Fahrzeugen. Im Jahr 2012 hat die MIFA den Berliner
E-Bike-Hersteller Grace sowie die bayerische Kultfahrradschmiede
Steppenwolf übernommen und intensiviert dadurch die Vertriebsaktivitäten
über den Fachhandel. Die MIFA setzt ihre Fahrräder hauptsächlich im
Heimatmarkt Deutschland ab. Die weiteren Absatzmärkte befinden sich
vornehmlich in Westeuropa. Dabei werden sowohl das operative Geschäft als
auch Verwaltung und Logistik am einzigen Produktionsstandort in
Sangerhausen gesteuert.

Im Geschäftsjahr 2012 verkaufte die MIFA 546.000 Fahrräder (Vorjahr:
644.000). Dabei erzielte sie einen Umsatz von 111,3 Mio. EUR, was einer
Steigerung von 10,7 % gegenüber 2011 (100,5 Mio. EUR) entspricht. E-Bikes
machten einen Anteil von 30,0 % (Vorjahr: 12,5 %) am Umsatz aus. Die
Gesellschaft erreichte damit ein um Akquisitionseffekte bereinigtes
operatives Ergebnis (EBIT) von 2,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,6 Mio. EUR), der
Jahresüberschuss lag effektbereinigt bei 1,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio.
EUR). Seit Mai 2004 ist die MIFA börsennotiert. Ihre Aktien werden im Prime
Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Kontakt:

Mark Appoh
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-21
Fax: 0611-205855-66
E-Mail: appoh@cometis.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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