DGAP-Adhoc: Capital Stage AG beschließt Kapitalerhöhung

Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.10.2013 08:33

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Hamburg, 8. Oktober 2013 - Der Vorstand des Solar- und Windparkbetreibers
Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage aus genehmigtem Kapital durchzuführen, die überwiegend zur
Finanzierung des Ausbaus der Geschäftstätigkeit der Capital Stage Gruppe
dienen soll. Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der
Capital Stage AG vom 18. Juni 2013 sollen zu diesem Zweck 13.516.249 neue
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ('Neue Aktien') ausgegeben und das
Grundkapital von derzeit 54.064.999,00 Euro um 13.516.249,00 Euro auf
67.581.248,00 Euro erhöht werden. Die Kapitalerhöhung wird von der Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg') als Sole Global Coordinator and
Sole Bookrunner sowie der WGZ BANK AG Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank ('WGZ') als Co-Manager begleitet.

Die Neuen Aktien sollen den Aktionären der Capital Stage AG im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt
4:1, d.h. vier bestehende Aktien der Capital Stage AG berechtigen zum Bezug
von einer Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich
am 10. Oktober 2013 beginnen und am 23. Oktober 2013 enden. Ein
Bezugsrechtshandel wird weder von der Capital Stage AG noch von Berenberg
als Bezugsstelle noch von der WGZ organisiert und ist nicht vorgesehen.

Als wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG werden die AMCO Service GmbH
(28,08%), die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (10,12%), die Albert
Büll Beteiligungsgesellschaft mbH (5,52%) und die RTG Beteiligungs GmbH
(2,24%) insgesamt 24.846.133 Bezugsrechte, die zum Bezug von 6.211.533
Neuen Aktien berechtigen, an Berenberg abtreten. Berenberg und die WGZ
werden diese Neuen Aktien am 8. und 9. Oktober 2013 im Rahmen einer
Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des
US Securities Act von 1933 und den auf dessen Grundlage erlassenen
Rechtsvorschriften, jeweils in der aktuell gültigen Fassung ('Securities
Act') sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb anbieten.
Durch die Vorabplatzierung will die Capital Stage AG ihre Aktionärsstruktur
breiter diversifizieren, den Streubesitz erhöhen und die Liquidität ihrer
Aktien unterstützen.

Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis wird
zugleich der Bezugspreis für das Bezugsangebot sein und wird unmittelbar
nach Abschluss der Vorabplatzierung am oder um den 9. Oktober 2013 ad-hoc
bekanntgegeben. Etwaige nicht im Rahmen der Vorabplatzierung platzierte
oder im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden Berenberg und
die WGZ im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist
qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des
Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens anbieten.
Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und
Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig
verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des
Bezugspreises zu übernehmen.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und
werden voraussichtlich am 14. Oktober 2013 in die bestehenden Notierungen
einbezogen.

Die Capital Stage AG beabsichtigt, den ihr aus der Ausgabe der Neuen Aktien
zufließenden Nettoemissionserlös vor allem zur Finanzierung des Ausbaus der
Geschäftigkeit der Capital Stage Gruppe, insbesondere für Investitionen in
Solar- und Windparks, zu verwenden.
Der dem Angebot der Neuen Aktien zugrundeliegende Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich am heutigen Tag durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und veröffentlicht. Das
vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 9. Oktober 2013 im
Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Capital Stage AG
(www.capitalstage.com) veröffentlicht.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleis-tungsaufsicht (BaFin) vor seiner Veröffentlichung zu
billigenden Wertpapierprospektes. Der Prospekt wird nach seiner
Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg;
Fax-Nr. +49 (40) 378 562 129, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Fax-Nr. +49
(69) 913090335), WGZ (Fax-Nr. +49 (211) 778 2888 oder auf der Internetseite
der Gesellschaft (www.capitalstage.com) kostenfrei erhältlich sein.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpa-piere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

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