Die WIR Finanzierer Gruppe bietet dem deutschen Mittelstand seit Ende März 2014 mit der KMU-Anleihe eine langfristige, kapitalmarktbasierte Finanzierungsalternative

Langen (Hessen) (ots) - Die WIR Finanzierer Gruppe bietet dem
deutschen Mittelstand seit Ende März 2014 mit der KMU-Anleihe eine
langfristige, kapitalmarktbasierte Finanzierungsalternative

- Verfügbare KMU-Anleihebeträge: EUR 500.000 bis circa EUR 10 Mio.
- Wesentliche Vorteile der KMU-Anleihe: Kompetitive
Finanzierungskosten (Zinskosten ab 4,5% p.a.); Laufzeit 5 Jahre
(endfällig); unbesichert; kein Mitspracherecht Dritter; keine
Performance-basierten Finanzrelationen; keine Mittelbindung
- Unterstützt durch starke Partner: IKB, Close Brothers Seydler,
Euler Hermes Rating und weitere

Die WIR Finanzierer Gruppe, Innovator auf dem Gebiet der
Mittelstandsfinanzierung, erfährt bereits einen Monat nach dem Launch
der KMU-Anleihe großen Zuspruch.

Die KMU-Anleihen mehrerer Unternehmen werden dabei als Paket
gebündelt und in Form einer gerateten und börsengelisteten
Kapitalmarktanleihe bei Investoren platziert. Erst auf diese Weise
wird die Asset-Klasse "KMU" für Investoren zugänglich und
interessant. Gleichzeitig erhalten KMU einen Zugang zum
Fremdkapitalmarkt. Aufgrund der Vorteile, die sich durch die
Bündelung erreichen lassen, erfolgt dies jeweils zu attraktiven
Konditionen und Bedingungen.

Bereits im Vorfeld zum Launch ließen sich führende Politiker,
Finanzspezialisten, Verbandspräsidenten und Unternehmenslenker von
den Vorteilen der KMU-Anleihe überzeugen. Dr. Wolf Klinz, Mitglied
des Europäischen Parlaments, formuliert seine Einschätzung zur
KMU-Anleihe wie folgt:"Die KMU sind dringend auf neue,
bankenunabhängige Finanzierungsquellen angewiesen. Die KMU-Anleihe
der WIR Finanzierer kommt daher gerade recht." Diese und weitere
Einschätzungen sind unter www.wirfinanzierer.de nachzulesen.

Mark van den Arend, Geschäftsführer und Gründer der WIR
Finanzierer GmbH, kommentiert: "Der Zuspruch, den wir bereits einen
Monat nach dem Launch der KMU-Anleihe erfahren, ist überwältigend. In
den ersten drei Wochen nach Launch der KMU-Anleihe haben sich bereits
hunderte Interessenten im Detail über die Vorteile und Anforderungen
der KMU-Anleihe informiert. Die mögliche Schnittmenge von
unternehmensseitigem Finanzierungsbedarf und investorenseitigem
Anlagebedarf, die mit der KMU-Anleihe erreicht wird, ist enorm.
Begeistert sind wir auch von den verschiedensten
Kooperationsanfragen, die uns aus dem In- und Ausland erreichen.
Unsere Einschätzung, dass sich die Bündelung von KMU-Anleihen eignet,
um die Brücke zwischen dem Mittelstand und den Kapitalmarktinvestoren
zu schlagen, scheint sich zu bestätigen."

Die KMU-Anleihe ist als dauerhaftes Finanzierungssegment für
kleine und mittelgroße Unternehmen konzipiert. Mit fortschreitender
Bankenregulierung (Stichwort: Basel 3) werden Unternehmen dieses
Finanzierungssegment zunehmend nutzen, da neben dem Bankkredit
schlicht eine weitere Finanzierungssäule benötigt wird.

Entsprechend optimistisch ist Jürgen Goldstein, Geschäftsführer
der WIR Finanzierer GmbH, auch für die nahe Zukunft: "Wir planen die
erste Transaktion mit anvisierten rund EUR 120 Mio. bereits im
September diesen Jahres zur Auszahlung kommen zu lassen. Damit machen
wir die Kapitalmarktpremiere für rund 30 Unternehmen perfekt und
bereiten den Boden für eine Reihe von Folgetransaktionen."

GRUPPENPROFIL

Die WIR Finanzierer - Bindeglied zwischen Mittelstand und
Kapitalmarkt

Die WIR Finanzierer Gruppe, bestehend aus der WIR Finanzierer GmbH
im hessischen Langen und ihrer Tochtergesellschaft WIR Finanzierer
S.A. in Luxemburg, ist Innovator und Prozesskoordinator gebündelter
KMU-Anleihen.

In ihrer Funktion als Prozesskoordinator führt die WIR Finanzierer
Gruppe unter anderem die Verhandlungen mit den Kooperationspartnern,
wie z.B. der IKB und Close Brothers Seydler, die gemeinsam die
Platzierung der Kapitalmarktanleihe verantworten werden, und mit
Euler Hermes Rating, die eine Bonitätseinschätzung der KMU-Anleihen
vornimmt und die Kapitalmarktanleihe raten wird. Durch die
Verhandlung eines größeren Transaktionsvolumens war die WIR
Finanzierer Gruppe in der Lage, für die Unternehmen
Konditionsvorteile zu erzielen, die für das Einzelunternehmen
unerreichbar blieben. Da die WIR Finanzierer Gruppe auch die
Erfüllung der Kapitalmarktanforderungen verantwortet (z.B. die
Erstellung des Kapitalmarktprospekts und die Kommunikation mit
Investoren), wird für das einzelne Unternehmen eine äußerst
unkomplizierte Prozessabwicklung realisiert.

Zum anderen begleitet die WIR Finanzierer Gruppe die KMU-Anleihe
Emittenten während der 5-jährigen Laufzeit. Im Bedarfsfall wird sie
gemeinsam mit Kooperationspartner Buchalik Brömmekamp unterstützend
tätig. Auf diese Weise erfolgt auch die Wahrung der
Investoreninteressen.

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WIR Finanzierer GmbH
Mark van den Arend
Geschäftsführer | CEO

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