EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsegang fest

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Aktienemissionen (IPO)
16.11.2018

Wien - 16. November 2018. Marinomed Biotech AG hat heute den Zeitplan und die
Konditionen ihres Börsegangs sowie des Listings an der Wiener Börse (das
"Angebot") festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
österreichische Finanzmarktaufsicht und der Prospektveröffentlichung, die für
heute erwartet werden, startet das Angebot am Montag 19. November 2018 und endet
voraussichtlich am Donnerstag 29. November 2018. Das Angebot umfasst ein
öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich,
eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle
Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage
von Rule 144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung und eine Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
an bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von
Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung. Jegliche Kauforders, die vor Beginn des öffentlichen Angebots eingehen,
werden zurückgewiesen.

Die Preisspanne für die anzubietenden Aktien wurde mit 75 bis 90 Euro pro Aktie
festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. November
2018 festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster
Handelstag ist der 4. Dezember 2018. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-
Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der
Wiener Börse gehandelt werden.

Das Angebot umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann um
bis zu 20 % erhöht werden (Upsize-Option). Darüber hinaus kann das Angebot durch
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 %, bezogen auf
die Basisgröße und die Upsize-Option, sofern anwendbar, erhöht werden. Das
Angebotsvolumen auf Grundlage der Preispanne wird damit zwischen EUR 30 und 36
Millionen liegen (ohne Ausübung der Upsize-Option und der Greenshoe-Option).

Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-
Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose®
verwendet werden.

Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichen
Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AG
begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt der
Wiener Börse einbezogen sind. Nach einem erfolgreichen Abschluss des Angebots
sind die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen voraussichtlich ab 4. Dezember
2018 berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den
Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech
AG zu wandeln (Beginn der Wandlungsfrist, welche gemäß den Bedingungen der
Wandelschuldverschreibungen zwei Wochen dauert, somit bis inkl. 18. Dezember
2018). Der in diesem Zusammenhang auf Basis des finalen Angebotspreises
anzupassende Wandlungspreis I (wie in den Bedingungen der
Wandelschuldverschreibungen definiert) wird voraussichtlich am 29. November 2018
festgelegt und veröffentlicht.

Ein vorzeitiger Abbruch oder eine Aussetzung des Angebots, eine Verlängerung
oder Verkürzung der Angebotsfrist bleiben Marinomed Biotech AG vorbehalten.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft hat noch nicht
begonnen und erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines
gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zu
veröffentlichenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der
Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen. Jegliche
Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor Beginn eines
öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Ein im Zusammenhang mit
dem geplanten öffentlichen Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in
Österreich gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt
wird unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht
werden und bei Marinomed Biotech AG, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien oder auf der
Webseite von Marinomed Biotech AG (https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei
erhältlich sein.

Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Marinomed Biotech AG
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
Telefon: 0043250774460
FAX: 0043250774493
Email: office@marinomed.com
WWW: www.marinomed.com
ISIN: AT0000A1WD52
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Original-Content von: Marinomed Biotech AG, übermittelt durch news aktuell