Castle Harlan schliesst Verkauf von AmeriCast Technologies an Bradken für 288 Mio. USD ab

New York (ots/PRNewswire) -

Castle Harlan, Inc., die private New Yorker
Kapitalbeteiligungsfirma, gab heute bekannt, den Verkauf von
AmeriCast Technologies, Inc., einem führenden nordamerikanischen
Unternehmen für das Design und die Produktion von grossen, komplexen
Stahlgussteilen, an Bradken, Ltd., einen führenden, börsennotierten
australischen Hersteller von Gussstahl- und anderen Produkten
überwiegend für die Bereiche Bergbau und Eisenbahn, abgeschlossen zu
haben.

Castle Harlan und Bradken gaben letzte Woche bekannt, dass sie
sich über die Transaktion, die auf etwa 288 Mio. USD geschätzt wird,
geeinigt haben. Das 2014 fällige Schuldversprechen der Firma in Höhe
von 11 % wird - entsprechend den Bestimmungen des das
Schuldversprechen regelnden Vertrages - nach beendeter Transaktion
weiterhin ausstehen.

Howard Morgan, ein leitender Geschäftsführer bei Castle Harlan,
der das AmeriCast Team des Unternehmens leitet, sagte: "AmeriCast war
eine ausgezeichnete Investition für Castle Harlan und seine
Teilhaber, und wir freuen uns, dass wir dem Unternehmen in den 21
Monaten unseres Anteilsbesitzes einen bedeutenden Wertzuwachs
vermitteln konnten. Das jährliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen ist infolge organischen Wachstums und strategischer
Akquisitionen um über 100 % angestiegen. Wir sind zuversichtlich,
dass sich dieses Wachstum fortsetzt."

Angesichts des Werts dieser Transaktion werde Castle Harlan einen
kollektiven Gewinn verbuchen, der mehr als das Dreifache des
ursprünglich investierten Kapitals beträgt, was eine interne Rendite
(IRR - Internal rate of return) von über 90 Prozent darstelle, so
Morgan.

AmeriCast mit Hauptsitz in Atchison (Kansas) verfügt über
Produktionsanlagen dort sowie in St. Joseph (Missouri), Tacoma und
Chehalis (Washington), Amite (Louisiana) und London (Ontario) sowie
über ein Handelsbüro in Xuzhou (China). Zu AmeriCasts Kunden zählen
grosse Unternehmen der Energie-, Bergbau-, und Eisenbahnbranche sowie
des öffentlichen Transports. Die Mehrheit der Produkte des
Unternehmens wiegen über 10.000 Pfund, und ihr grösstes Produkt über
50.000.

Castle Harlan hat im November 2006 einen kontrollierenden Anteil
an AmeriCast erworben. Damals schlossen Castle Harlan und Bradken
eine Unternehmenspartnerschaft, um einen 19-prozentigen Anteil an
AmeriCast zu erwerben. Bradken war seit 2001 ein
Portfolio-Unternehmen von Castle Harlans australischer
Tochtergesellschaft CHAMP Private Equity, bis CHAMP im Jahr 2005,
nach Bradkens Börsengang im August 2004, komplett aus Bradken
ausstieg. Bradken ist in Newcastle, New South Wales, etwa 90 Meilen
nördlich von Sydney, ansässig. Bradken hat gegenwärtig
Betriebseinnahmen von etwa 800 Mio. USD. Besuchen Sie bitte ihre
Website unter www.bradken.com.au.

Anand Philip, ein führender Mitarbeiter, der das Verhandlungsteam
von Castle Harlan für diese Transaktion leitete, meinte weiter: "Wir
sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter der Leitung von
Bradken weiterhin florieren wird. Nach Abschluss der Transaktion
werden wir Bradken dabei unterstützen, AmeriCast und seine
unternehmerischen Aktivitäten in Nordamerika zu erweitern." Er fügte
hinzu, dass unter der Leitung von Castle Harlan "Wachstum und
produktivitätsbezogene Kapitalausgaben mehr als verdoppelt werden
konnten, was in den kommenden Jahre ein weiterer Vorteil für
AmeriCast sein dürfte."

Nach dem Erwerb von AmeriCast im November 2006 unterstützte
Castle Harlan das Unternehmen beim Kauf von Atlas Castings and
Technology im April 2007 und A.G. Anderson im April diesen Jahres.
Atlas produziert grosse speziell angefertigte Stahlgussteile für den
Energie- und Verteidigungssektor; A.G. Anderson fertigt
Edelstahlgussteile und komplexe Eisenlegierungen, überwiegend für die
Energiebranche. Im Januar 2008 unterstützte Castle Harlan das
Unternehmen bei der Ausgliederung seines Unternehmensbereichs
Prospect, der als ein nicht zum Kerngeschäft von AmeriCast gehörender
Unternehmensbereich identifiziert worden war.

Unter Berücksichtigung dieser Übernahmen und der Veräusserung
wird davon ausgegangen, dass AmeriCast dieses Jahr Gesamteinnahmen
und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von über 340
Mio. USD bzw. 47 Mio. USD haben wird. Als Castle Harlan das
Unternehmen im November 2006 übernahm, lagen seine Erlöse noch unter
200 Mio. USD.

Castle Harlan und AmeriCast haben die erfolgreiche und andauernde
Beziehung zwischen den Parteien und ihr gesellschaftliches Engagement
demonstriert und vereinbart, der Stiftung des Castle Harlan-AmeriCast
Scholarship Fund 600.000 USD beizusteuern. Dieser Fonds soll den
Kindern der bei AmeriCast tätigen ca. 2.000 Mitarbeiter nach
Bedürftigkeit und Leistung Stipendien bereitstellen.

Castle Harlan wurde 1987 gegründet und investiert in
Mehrheitsanteile an Aufkauf und Entwicklung von Middle-Market-Firmen
in Nordamerika, Europa und - gemeinsam mit CHAMP Private Equity - in
Australien und Asien. Seit seiner Gründung hat Castle Harlan in 49
Firmen investiert, was einen Unternehmenswert von über 9 Milliarden
USD ausmacht. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.castleharlan.com.

Castle Harlans aktuelle Portfoliofirmen, die über 42.000
Mitarbeiter beschäftigen, sind z. B. Baker & Taylor, der führende
globale Vertriebsdienst von Büchern und Unterhaltungsprodukten für
Bibliotheken und Einzelhändler, United Malt Holdings, einer der
weltweit grössten Hersteller von Malz für Brauereien und Brennereien,
sowie Anchor Drilling Fluids USA, Inc., der grösste unabhängige,
US-amerikanische Lieferant von Bohrflüssigkeit und Diensten zur
Flüssigkeitsbehandlung für auflandige Öl- und Gasbohrungen.

CHAMP Private Equity wurde 2000 als Castle Harlan Australian
Mezzanine Partners von den Gründern des CHAMP Private Equity
Vorgängers sowie von Castle Harlan gegründet. CHAMP Private Equity
und seine Vorgänger haben seit 1987 über 60 Investitionen in Firmen
getätigt, die in Australien und Neuseeland aktiv sind. CHAMP Private
Equity unterhält z. Zt. Büros in Sydney (Australien) und Singapur. Zu
den derzeitigen Unternehmen im CHAMP Portfolio zählen: International
Energy Services, Manassen Foods, Healthcare Australia, Study Group
International, United Malt Holdings und Blue Star Print Group
Limited. Besuchen Sie bitte ihre Website unter www.champmbo.com.

Die kombinierten weltweiten Mittel, die Castle Harlan und CHAMP
Private Equity verwalten, betragen über 4,5 Milliarden USD.

Bei Fragen zu der AmeriCast-Transaktion wenden Sie sich bitte an
Chuck Storer unter +1-212-371-2200 oder an Howard Morgan bzw. Anand
Philip unter +1-212-644-8600.

Website: http://www.castleharlan.com
http://www.champmbo.com
http://www.bradken.com.au

Originaltext: Castle Harlan, Inc.
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Pressekontakt:
Charles Storer, +1-212-371-2200 von Robert Marston Corporate
Communications, Inc. für Castle Harlan, Inc.